汽势 Auto-First｜撒马尔

中国人习惯用古老但又非常科学的节气，走过三餐和四季，十二属相则是另一种表达。今年是乙巳蛇年，有人说， 蛇是矛盾的对立统一体，自含矛盾对立统一，就会变。

事实上，蛇会变、善变，比如蜕皮，比如变成白娘子，与本身讲变化的《周易》中"穷则变，变则通，通则久"的精神一致，是自我革命。

所以，蛇年一定会有变。蛇年的车市，会变成什么样子呢？

比方说，OpenAI、软银、甲骨文携手，开启"星际之门"计划，计划未来四年内投入 5000 亿美元，打造全球最大的 AI 算力中心。AI 产业的全球竞争格局，将始终变变变。但 AI、大数据、算力、算法给汽车产业埋下了巨大伏笔。

比如，"懂王"唐纳德 · 特朗普回归，宣誓就任美国第 47 任总统。一方面，宣布取消电动车补贴，重振美国汽车制造业。另一方面，他计划大规模开采石油，并决定退出应对气候变化的《巴黎协定》。

再比如，1 月 22 日，奇瑞捷途纵横喊话，做下一个 Jeep、路虎，大 G，中国品牌想要拿下豪华越野市场话语权的信心从这一夜信心爆棚。

众所周知，汽车行业大浪淘沙，产业迭代，既有硬核技术，也有一些有意思的数据、预判、推测、八卦。

2025 格局重塑，不妨看看这 30 条"善变"。

1、没有什么会永垂不朽，但 2025 年，整个新能源市场，比亚迪将在 2024 年一家独占 32.46% 的份额基础上，继续上升，最近两年拉开的巨大鸿沟在 2025 这一年依旧难以填平。

2、华为的"引望"将是一头庞然大物，正式跃上舞台。华为常务董事、终端 BG 及智能汽车解决方案 BU 董事长余承东说，"我们一直认为，中国需要打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台，一个有火车头的开放平台。"这个火车头到底如何，2025 将揭晓部分答案。

3、智能驾驶端到端加速洗牌。智驾体验上，从拼开城，到卷全国都能开，再到车位到车位；技术上，摆脱高精地图依赖，实现无图 NOA（领航辅助驾驶），转向技术架构的端到端。

4、城区 NOA 车型下探至 15 万，打响 2025 高阶智驾普及第一枪。

5、在变革浪潮中，增程动力依旧是当下国内车市"大杀器"。

6、2024 年，BBA 全球销量都在下跌，尤其是在中国市场，下降更加明显。与此同时，中国本土汽车品牌尤其是新势力和传统大厂新品牌的崛起，对 BBA 的强势冲击近在眼前。

7、谁是豪华品牌第一，已经不重要了。毕竟，2025 年，宝马和奔驰都没有必要也没这个实力拿下第一，假如鸿蒙智行的 100 万辆目标实现的话，而理想汽车目标为 70 万辆，届时，中国人自己制造的豪华品牌销量榜单，前三将第一次出现 BBA 不再齐聚的剧本。

8、如果 2025 年 BBA 继续萎缩，那么下一次豪华品牌第一的话题，BBA 基本都无法参与了。

9、特斯拉在 2024 年完成的 65.7 万辆，超越奥迪，直逼奔驰和宝马。

10、新势力还是传统大厂二代，2025 年将是正面交锋的关键之年。华为、小米的入局，让曾经新势力代表的蔚小理，都显得有些保守，刘强东那句"千万不要和小米比营销，特别是在雷军擅长的领域，很难有人能赢过他。"含金量还在持续上升。不出意外，雷军依旧是 2025 年站在流量金字塔塔尖的那个人。

11、流量焦虑继续裹挟车企和品牌，而小红书 2025 年可谓正当时，机缘巧合下，不可避免地成为车企寻找营销的新解药之一。

12、2025 年，车企更废 CEO。这个曾经以机械和技术致胜的赛道，如今被打破牢笼和掣肘。雷军跨年夜 4 个半小时的直播，观看人次为 3788.4 万，人数峰值为 49.6 万，点赞数超过 1.2 亿。

13、雷军和无数个想要成为雷军的 CEO，明知不可为，却偏要虎山行。流量这东西，有总比没有好，黑红也是红。被周鸿祎硬控一整年的车圈，2025 的其他幺蛾子必不会少。

14、下岗的 CEO 将继续。哪吒汽车的 CEO 张勇、Stellantis 集团 CEO 唐唯实、保时捷中国的前总裁及 CEO 柯时迈、越 CEO 夏一平是去年的，2025 年会有谁呢。重点是，还能不能好聚不好散，体面离场。

15、人事调整后的几大车企，将交出怎样的成绩单。因为上汽集团迎来近 10 年来最大的一次人事变动。王晓秋"接棒"陈虹，成为上汽集团董事长，贾健旭履新上汽集团总裁。陈彬以一汽党委常委、副总经理的身份，高配兼任一汽 - 大众总经理。

16、去年年度黑马属于小米汽车、吉利银河、深蓝品牌。要说 2025，最有黑马潜质的，目前难以预料。

17、2025 年成为自主品牌进军中大型 SUV 的爆发年。车企开始卷大车，始作俑者正是鸿蒙智行和理想汽车。中大型 SUV 市场是传统豪华品牌的主战场，自主鲜有成功先例，换道超车的当下，这一定律终于被打破。

18、2024 年被围攻的特斯拉 Model Y 到底命运如何？这是一款被中国品牌诸如乐道 L60、极氪 7X、智界 R7、阿维塔 07、全新智己 LS6 围攻的车，然而，2025 年想要取代 Model Y，这中间，小米 YU7 才可能是那匹黑马。

19、2025 年汽车销量（含出口）约 3200 万辆，保持 3% 左右的增速；估计新能源汽车销量（含出口）达到 1650 万辆，增速接近 30%。（综合中国汽车工业协会、乘联会、中国电动汽车百人会的预测数据）

20、汽车出海还能维持高增长吗？中国车企 2025 出海正在破局，一是快速拓展西欧和北美等大型市场；二是扩大新能源汽车出口，尤其在欧盟和澳大利亚等发达市场开始崭露头角。预计 2025 年，燃油车出口仍是主力，总体汽车出口预计在增速 10%，达到 700 万台。

21、资本市场，销量与市值不对等的状况依旧是主要特征。比如特斯拉以 12963.51 亿美元位居第一。小米超奔驰宝马大众，在 2024 年内上涨幅度超过 100%，成为了全球市值第三的车企。而这两家的销量分别是 180 万辆和 13 万辆，显然，资本流向更具未来和预期。

22、2025 年 1 月 17 日，宁德时代召开临时股东大会，审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，对于在港股上市，时间愈发紧迫。

23、新造车十年，这条曾经共同的赛道早已分道扬镳，找到自己的生存空间，有鲜明的标签，不管是理想的冰箱、彩电、大沙发，还是华为系的智能驾驶，亦或是蔚来的换电服务。

24、长城、吉利等传统车企进行了品牌矩阵的收缩和重整，回到番禺的广汽寻求重生，谁能复制比亚迪的开挂增长，中国的丰田和特斯拉何时诞生，华为还要拉多少品牌入伙，中国新造车把 Model Y 拉下马还要多久？

25、新势力的每一步注定步步惊心，合资品牌势要扭转颓势，传统大厂在销量和利润之间必定权衡和考量，而非想过去极度追求销量。但新势力 2025 目标以翻倍为己任，传统自主品牌以 10% 至 30% 的增速为主。其中，2025 年最宏伟的销量目标来自鸿蒙智行，超 100 万辆，增速达 125%。

26、百万级豪车大多名难副实，中国品牌上百万级牌桌愈发多，奔驰 S、宝马 7、奥迪 A8，路虎大揽胜、保时捷卡宴表示："取代我，为时尚早。"

27、合资品牌还能留下几家？事实上，销量萎缩已是必然，将看到更多的合资品牌被挤出中国市场，但大众和丰田的集体反攻，将是 2025 年合资的 一大看点。

28、2025 年，合资品牌在 40% 左右市占率上的徘徊，曾是自主品牌数年前长期裹足不前的命运节点，如今，两者替换了身份。因而，合资突围始终是一个焦点议题。

29、合资迎来产品大年。合资模范生大众油电混全都要，亮点在于插混。南北大众、东风日产已经先后开启 PHEV 车型研发项目。这里面，一汽 - 大众未来 20 个月内，三大品牌（大众、奥迪、捷达）将推出 19 款新车型开启混动元年，实现 PHEV（含 REEV）全覆盖。东风日产从 N7 开始，将 12 个月连续发布 4 款新能源车。

30、不管造车有没整明白，利润如何，传统大厂竞相涌入特斯拉、小鹏、小米等公司的人形机器人赛道，拥有先天数据优势的车企盯上这块新蛋糕，也是理所应当。

汽势观：变、熬、战

人生起起伏伏，车市涨涨停停，以上的 50 条，只是最粗略地拆解了 2025 年中国车市的脉络。本质上，车市是一场认知战、营销战、技术战、舆论战，已经开启的 2025 年，准备迎接战斗，拥抱变化，向阳而生。